融资专项法律服务

                                         融资专项法律服务

第一部分  关于融资

●  融资的定义

   融资是指在现代经济制度下，各经济部门和单位之间的资金借贷和筹集活动。融资的主要目的在于满足日常生产经营的需要；满足调整资本结构的需要；满足公司扩张与兼并的需要。

 ● 融资原则

1、符合国家有关法律法规，符合国家的产业政策；

2、有利于产业结构、企业产权结构的调整，有利于提高资产的运营效率；

3、坚持双方协商一致的原则；4、股东权益最大化原则。

 ●  融资方式

   依据有无中介机构介入，可将融资分为直接融资、间接融资：直接融资是指资金盈余方与短缺方直接进行的资金借贷行为，间接融资是通过中介机构如各种性质的银行在资金盈缺双方进行资金的融通。

   依资金来源不同有政策性融资和商业性融资之分，政策性融资是指由政策性银行或政府机构办理的政府对公司的资金支持，如产业投资基金、中小企业创新基金等，商业性融资是指以利润最大化，依据资产的流动性、安全性和赢利性原则所进行的融资行为。

   依融资行为形成财产权的法律性质，可分为债务融资和股权融资，债务融资是指公司通过银行和非银行金融机构借款、发行债券、商业信用和租赁等方式融资，股权融资是指公司采取发行股票和发起设立公司的方式进行融资。

● 融资与律师的关系

   融资过程中涉及一系列复杂的法律问题：如适格投资主体的甄别，融资项目资源的整合，投融资法律文件的起草、谈判，行政管理事项的送审报批等，律师的工作将使您获得事半功倍的效果。

 第二部分 融资业务中的法律需求

● 项目资源的整合

   投资者为了确保投资的安全及持续稳定地获得投资收益，要求项目本身及融资方必须符合特定条件，因此项目资源的整合方式将直接关系融资的成败。律师可以为融资方的资源整合（包括项目公司的设立）提供专业服务。

● 融资方式选择及法律风险分析

   融资种类繁多，不同的融资方式所涉经营管理、风险分担、收益分配、投资回收等法律问题差异极大。融资方应当根据项目实际情况选择合理的融资方式并对其法律风险有充足的认识，否则融资的实际效果将难以保证。

● 选择适格的投资主体 ：融资方式确定后，融资方将面临选择投资者的问题。投资者的合法性及与项目资金需求适应的资金供给能力，需律师的专业服务来查证。            

● 融资方案的设计

投资者总希望能获得最大限度的回报，融资方也希望能使项目收益最大化。如何使己方融资方案在合法有效的基础上最大限度地被采用，需要包括律师在内的专业人员的参与。

● 商务谈判  

   在设计方案基础上的融资谈判是与融资对象不断进行交流和协商的过程。在此阶段需要双方相互妥协，最后达成一致。因为谈判是现场解决问题，因此需要包括法律人员在内的专业人员参加，及时提供咨询并发表意见，以便现场决策，使双方约定合法有效。

● 文件起草

   无论是融资方的融资方案、谈判达成的一致意见，还是融资后期工作等都要用合同及其他形式的书面文件确定下来。因此，在双方同意融资的基础上，需要起草众多文件，其中包括许多法律文件。这是反映投、融资双方意思非常重要的一步，文件起草质量高低直接关系到融资方权益，因此，这些重要工作一般都要聘请律师完成。

● 办理报批、登记、变更手续

   融资涉及的行政管理事项繁多且手续繁杂，主要有项目建议书的申报审批；可行性研究报告的申报审批；合同、章程的申报审批；企业设立登记；相关财产权变更登记；项目建设环境影响评价文件的审批；建设项目用地预审；商务、税务、海关、外汇等手续的办理。

● 融资过程中个案问题的解决

   考虑到融资的复杂性及我国经济体制、市场主体的特殊性，疑难复杂个案法律问题的出现是不可避免的（如国有资产处置问题）。我们将为您提供及时的有针对性的法律服务。

第三部分 融资专项法律服务

   我们将在与您签定正式的融资业务专项法律服务合同后，为您提供（但不仅限于）以下法律服务：

●根据项目需求及客户资产状况推荐投资方（附投资方资信调查）；

● 根据融资项目需求设计项目资源整合方案；

● 融资方式法律风险分析；

● 融资方案设计；

● 融资担保方案设计；

● 代表融资方全程参与项目谈判，协调投、融资双方立场，准备标准化融资资料；

●协助投资方开展尽职调查；

● 起草法律文件； 合作意向书、合作合同、公司章程、报批文件、股东会议事规则

   董事会议事规则、监事会议事规则、公司各项规章制度

   其他需要的法律文件

● 办理与融资有关的审批手续

● 协助办理股东和相关财产权属变更登记手续；

● 融资过程中的法律咨询服务；

●融资过程中疑难、复杂问题的解决。